Comercial
Revisar quién lo utiliza actualmente, qué funcionalidades se aprovechan y qué obstáculos limitan su uso diario. Identificar necesidades de capacitación que impiden trabajar con fluidez.
Sesión de alineación operativa
Consolidación tecnológica y uso efectivo de los sistemas
Una conversación de trabajo para revisar la adopción de los sistemas de la firma, identificar dónde persisten controles manuales y acordar acciones que fortalezcan la eficiencia operativa durante el resto de 2026.
Propósito de la sesión
La inversión tecnológica crea valor cuando su uso es consistente.
Revisaremos el grado de adopción de las herramientas tecnológicas de la firma, las áreas que requieren capacitación adicional y los procesos que aún dependen de Excel o de controles manuales.
La meta es definir acciones concretas para fortalecer la eficiencia operativa, aprovechar mejor la información disponible y cerrar 2026 con una operación más integrada.
1. Estado actual
COMPAQ: identificar la brecha entre acceso, uso y aprovechamiento.
Bancos
Ubicar actividades que todavía demandan intervención manual y validar si existe una funcionalidad disponible que permita reducir tiempos de captura, revisión o seguimiento.
Módulo fiscal
Conocer el nivel de adopción, los reportes que se requieren y las dudas recurrentes. El foco está en detectar qué apoyo permitiría utilizar el módulo con mayor consistencia.
Otros módulos relacionados
Revisar la conexión con los demás procesos de la firma y señalar funciones que hoy no se utilizan, pero que podrían aportar control, trazabilidad o estandarización.
2. Controles paralelos
Excel debe dejar de ser la capa que sostiene la operación.
El análisis busca distinguir los archivos que realmente agregan valor de aquellos que duplican una función ya disponible en los sistemas. Cada control paralelo implica tiempo adicional y una mayor posibilidad de error.
La prioridad es migrar lo que ya puede resolverse desde los sistemas actuales.
C
Contabilidad
Conciliaciones manuales, amarres de información y reportes alternos elaborados fuera del sistema.
N
Nóminas
Cálculos externos y controles paralelos que deben revisarse para evitar dobles capturas o versiones distintas.
F
Facturación
Seguimiento de ingresos y validaciones manuales que podrían tener una trazabilidad más clara desde la herramienta adecuada.
F
Fiscal
Papeles de trabajo, cruces y conciliaciones que conviene evaluar para confirmar si pueden realizarse directamente en el sistema.
3. Información accionable
DataStage debe convertir datos disponibles en respuestas oportunas.
Acceder
Descargar la información requerida con seguridad, consistencia y sin depender de solicitudes informales o archivos dispersos.
Interpretar
Reconocer los datos y campos disponibles para que cada usuario pueda obtener la información que realmente necesita.
Reportar
Generar reportes útiles desde la herramienta, evitando reconstruir de forma manual reportes que el sistema ya puede producir.
Decidir
Usar la información para seguimiento operativo, respuestas más ágiles y decisiones con una base común para el equipo.
Muchas veces el reto no está en el sistema, sino en conocer las herramientas disponibles y saber aplicarlas a cada necesidad de información.
5. Nuevo sistema
LUCA IA complementa el trabajo experto; no sustituye el criterio profesional.
La incorporación inicial busca apoyar procesos de la firma sin sustituir las herramientas actuales. Su valor estará en facilitar consultas, apoyar la documentación y optimizar tareas repetitivas con supervisión del equipo.
Consultas
Apoyo para resolver dudas operativas y orientar la búsqueda de información.
Documentación
Apoyo documental para organizar, resumir y preparar información de trabajo.
Búsqueda
Localización ágil de información relevante entre los recursos autorizados.
Optimización
Mejora de tareas que hoy consumen tiempo, siempre con revisión profesional.
6. Uso responsable de IA
La tecnología potencia el trabajo; la responsabilidad sigue siendo nuestra.
✓
Validar siempre la información generada. La respuesta de una herramienta no sustituye la revisión de quien conoce el asunto.
✓
No compartir información sensible sin autorización. El uso debe respetar los permisos y límites definidos para cada caso.
✓
Mantener la confidencialidad de los clientes. La información de trabajo debe tratarse con el mismo cuidado que en cualquier otro proceso de la firma.
✓
Verificar cálculos, criterios fiscales y conclusiones. Antes de utilizar un resultado, corresponde contrastarlo con las fuentes y el criterio profesional aplicable.
Cierre y acuerdos
Cerrar 2026 con una operación más digital, integrada y preparada para el futuro.
Capacitación
Identificar quién requiere apoyo, qué módulo necesita reforzar y qué funcionalidad debe practicarse.
Migración
Definir los procesos que deben dejar los controles paralelos en Excel y pasar a los sistemas actuales.
Responsables
Acordar quién reforzará cada práctica, dará seguimiento a las dudas y validará los avances.
Adopción
Impulsar el uso responsable y gradual de LUCA IA como apoyo a la operación de la firma.